Info

Type fonds
Tak 23 Fonds

Verzekeringsmaatschappij
Patronale Life (B)

Beheerder
Degroof Petercam Gestion Institutionnelle Luxembourg

Onderliggende beleggingsadviseur
The L.T. FUNDS S.A.

Risicoprofiel van de belegger
Voor de evenwichtige belegger (balanced voor Assurmifid) die de meerwaarde van een topbeheerder in value-aandelen wil koppelen aan een permanente bescherming tegen zware neerwaartse risico’s. Probeert jaarverlies tot – 10% te beperken.

Beleggingshorizon
≥ 8 jaar

Beoogd rendement
Beter dan inflatie op langere termijn

Samenstelling
30 Europese waarde-aandelen (= Ulysses LT Funds European General C)
+ een permanente indekkingsstrategie (op ongeveer 90%)

Strategie
Stockpicking op basis van fundamentele criteria met het oog op de lange termijn, echte ‘buy and hold’ (rotatie van 8% per jaar), maar aangevuld met een bijzondere indekkingsstrategie (die dalingen groter dan -15% absoluut wilt vermijden)

Minimumbedrag
Beleggingsparel vanaf 25.000 €

Bijzonderheden
Enorme outperformance van het onderliggend basisfonds ( Ulysses LT Funds European General C) compenseert de kosten van de indekkingsstrategie dusdanig dat dit fonds gelijke tred houdt met de ES50 op langere termijn zonder de grootste verliezen van de index te ondergaan.

Opgelet
Enkel beschikbaar via door Tak 44 erkende verzekeringsmakelaars